Votre patrimoine familial mérite une approche personnalisée
Depuis quinze ans, nous accompagnons les familles entrepreneuriales dans leurs décisions financières les plus importantes. Parce que chaque situation est unique, nous créons des stratégies sur mesure qui protègent et développent votre héritage.
Planifier un rendez-vousNotre méthode éprouvée en trois étapes
Chaque famille a sa propre histoire. Notre approche s'adapte à vos objectifs et contraintes spécifiques pour construire une stratégie financière durable.
Analyse patrimoniale complète
Nous commençons par cartographier précisément votre situation actuelle : actifs, passifs, flux de revenus et objectifs familiaux. Cette phase nous permet de comprendre les enjeux spécifiques à votre entreprise familiale.
Stratégie personnalisée
À partir de cette analyse, nous élaborons un plan d'action concret qui intègre optimisation fiscale, diversification des investissements et préparation de la transmission. Chaque recommandation est adaptée à votre contexte.
Suivi et ajustements
Votre situation évolue, notre accompagnement aussi. Nous révisons régulièrement votre stratégie pour l'adapter aux changements de votre entreprise, de votre famille et du contexte économique.
Un partenariat qui dépasse le conseil traditionnel
Nous ne sommes pas de simples conseillers financiers. Nous devenons vos partenaires de confiance dans toutes les décisions qui impactent l'avenir de votre famille et de votre entreprise.
Cette relation privilégiée nous permet de vous accompagner dans les moments clés : rachat d'associés, diversification d'activités, préparation de la retraite ou transmission aux enfants. Nous connaissons vos valeurs, vos craintes et vos ambitions.
- Disponibilité permanente pour les décisions urgentes
- Réseau de partenaires experts (notaires, avocats, experts-comptables)
- Veille réglementaire et fiscale continue
- Accompagnement des nouvelles générations
L'expertise au service de votre sérénité
Les entreprises familiales représentent 83% des entreprises françaises, mais elles font face à des défis particuliers que peu de conseillers maîtrisent vraiment. Entre les enjeux de gouvernance familiale et les contraintes réglementaires, il faut une expertise spécialisée.
« Seules 30% des entreprises familiales survivent à la deuxième génération. Ce chiffre nous rappelle chaque jour l'importance d'une préparation minutieuse de la transmission. »
Notre expérience nous a appris que les solutions toutes faites ne fonctionnent pas. Chaque famille a ses propres dynamiques, ses propres objectifs. C'est pourquoi nous prenons le temps de comprendre votre histoire avant de proposer des solutions.
Nous travaillons régulièrement avec des familles qui dirigent leur entreprise depuis plusieurs générations. Ces collaborations nous ont permis de développer une expertise unique sur les questions de transmission et de pérennité patrimoniale.
Célestine Moreau
Directrice associée
« Chaque famille mérite une stratégie qui lui ressemble. C'est cette conviction qui guide notre travail au quotidien. »
Prendre rendez-vousDes solutions concrètes pour vos préoccupations quotidiennes
Optimisation fiscale
Réduire votre pression fiscale tout en respectant vos objectifs de développement et de transmission.
Diversification patrimoniale
Sécuriser votre patrimoine en répartissant les risques au-delà de votre activité principale.
Préparation de la retraite
Anticiper votre sortie de l'entreprise en organisant vos revenus futurs et la continuité de l'activité.
Transmission aux enfants
Préparer la nouvelle génération et organiser le passage de relais dans les meilleures conditions.
Nos prochaines consultations sont disponibles à partir de septembre 2025. Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre créneau.
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